证券代码：002810                证券简称：山东赫达 债券代码：127088                债券简称：赫达转债      山东赫达集团股份有限公司     向不特定对象刊行可颐养公司债券     受托不休事务陈说（2024 年度）          刊行东谈主：山东赫达集团股份有限公司         （山东省淄博市周村区赫达路 999 号）          受托不休东谈主：招商证券股份有限公司      （广东省深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号）                 遑急声明   依据《可颐养公司债券不休目标》（以下简称“《不休目标》”）、《山东 赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简 称“《召募诠释书》”）、《山东赫达集团股份有限公司（债券刊行东谈主）与招商 证券股份有限公司（债券受托不休东谈主）对于山东赫达集团股份有限公司可颐养公 司债券受托不休公约》（以下简称“《受托不休公约》”）等干系章程及商定， 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托不休东谈主”）看成本次债 券的受托不休东谈主编制本陈说。招商证券编制本陈说的内容及信息均起原于公开信 息、山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”、“山东赫达”） 对外发布的《山东赫达集团股份有限公司 2024 年年度陈说》等公开信息显露文 件、刊行东谈主提供的干系辛苦或出具的干系诠释以考中三方中介机构出具的专科意 见。招商证券对本陈说中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考证， 也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和竣工性作出任何保证或承担任何 职守。   本陈说不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举成见，投资者疏忽干系 事宜作念出零丁判断，而不应将本陈说中的内容据以看成招商证券所作的承诺或声 明。请投资者零丁商议专科机组成见，在职何情况下，投资者依据本陈说所进行 的任何看成或不看成，招商证券不承担任何职守。   如无非常诠释，本陈说中干系用语具有与《召募诠释书》中沟通的含义。                第一节 本次债券大约 一、注册文献及注册边界   山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“公司”）本次向不 特定对象刊行可颐养公司债券决策照旧公司2022年4月25日召开的第八届董事会 第二十一次会议、2022年5月18日召开的2021年度鼓舞大会审议通过。   阐发中国证券监督不休委员会《对于首肯山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099号），山东赫 达向不特定对象刊行可颐养公司债券600.00万张，每张面值为东谈主民币100.00元， 召募资金总额为60,000.00万元，扣除承销及保荐用度、讼师用度、审计及验资费 用和信息显露及刊行手续费等与刊行可颐养公司债券径直干系的刊行用度 额为59,275.06万元。上述召募资金到位情况照旧和信司帐师事务所（非常每每合 伙）考证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公 司债券召募资金考证陈说》（和信验字（2023）第000036号）。   经深圳证券往复所首肯，公司向不特定对象刊行的60,000.00万元可颐养公司 债券于2023年7月19日起在深交所挂牌往复，债券简称“赫达转债”，债券代码 “127088”。   限定2025年3月31日，公司剩余可颐养公司债券5,998,633张，剩余可颐养公 司债券票面总金额为599,863,300元。 二、本次债券的主要条件    （一）证券种类   本次刊行证券的种类为可颐养为公司股票的可颐养公司债券。该可颐养公司 债券及改日颐养的股票将在深圳证券往复所上市。   （二）刊行边界   本次刊行可颐养公司债券召募资金总额不超越 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），刊行数目为 6,000,000 张。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可颐养公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。   （四）债券期限   本次刊行的可颐养公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月   （五）债券利率   第一年 0.20%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%， 第六年 3.00%。   （六）还本付息的期限和方式   本次刊行的可颐养公司债券收受每年付息一次的付息方式，期满后五个责任 日内办理结束偿还债券余额本息的事项。   年利息指可颐养公司债券合手有东谈主按合手有的可颐养公司债券票面总金额自可 颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的辩论公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可颐养公司债券票面总金额；   i：可颐养公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的可颐养公司债券收受每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为可颐养公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时刻 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其 合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可颐养公司债券合手有东谈主所赢得利息收入的应付税项由债券合手有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行收尾之日（2023 年 7 月 7 日，T+4 日）满六个月后的第一个往复日（2024 年 1 月 7 日）起至可 颐养公司债券到期日（2029 年 7 月 2 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至 自后的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）债券合手有东谈主对转股或者不转 股有采用权，并于转股的次日成为上市公司鼓舞。   （八）转股价钱的笃定过甚调整   本次刊行的可颐养公司债券的启动转股价钱为 17.40 元/股，不低于召募诠释 书公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前去明天的收盘价按进程相应除权、除 息调整后的价钱辩论）和前一个往复日公司股票往复均价，且不得朝上修正。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总额/该 二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公 司股票往复总额/该日公司股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调整， 并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息显露媒体上刊登干系公告，并于公 告中载明转股价钱调整日、调整目标及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱调整 日为本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前， 则该合手有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股 价钱调整内容及操作目标将依据其时国度关联法律公法及证券监管部门的干系 章程来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可颐养公司债券存续时刻，当公司股票在职意通顺三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可颐养公司债券的鼓舞应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日股票往复均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价辩论，在转股价钱调整日及之后的往复 日按调整后的转股价钱和收盘价辩论。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息显露报刊 及互联网网站上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如 需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股 苦求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，颐养股 份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。   （十）转股股数笃定方式以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的辩论 方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可颐养公司债券合手有东谈主 苦求转股的可颐养公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日有用的转股价钱。   可颐养公司债券合手有东谈主苦求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为一 股的可颐养公司债券余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的关联章程，在可 颐养公司债券合手有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可颐养公司债券 余额及该余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 颐养公司债券：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职何通顺三十个往复日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主合手有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日 按调整前的转股价钱和收盘价辩论，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘 价辩论。   （十二）回售条件   在本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何通顺 三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券合手有东谈主有 权将其合手有的可颐养公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱辩论， 在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱辩论。淌若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“通顺三十个往复日”须从转股价钱调整之后的第一个往复 日起按修正后的转股价钱重新辩论。   临了两个计息年度可颐养公司债券合手有东谈主在每年回售条件初度闲适后可按 上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度闲适回售条件而可颐养公司债券合手有东谈主 未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不可再诳骗回 售权，可颐养债券合手有东谈主不可屡次诳骗部分回售权。   若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资神色的实施情况与公司在 召募诠释书中的承诺情况比拟出现要害变化，且该变化阐发中国证监会的干系规 定被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可颐养 公司债券合手有东谈主享有一次回售的职权。可颐养公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可 颐养公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。债券合手 有东谈主在附加回售条件闲适后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售， 该次附加回售申诉期内空虚施回售的，不应再诳骗附加回售权。   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数每每股鼓舞（含因可颐养公 司债券转股变成的鼓舞）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）刊行方式及刊行对象   本次刊行的可颐养公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 6 月 30 日，T- 配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞袪除优先配售部分）通过深交所交 易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 60,000 万元的部分由保荐东谈主 （主承销商）包销。 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主系数鼓舞。 证券投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、公法遏制者以外）。      （十五）向原鼓舞配售的安排      原鼓舞可优先配售的赫达转债数目为其在股权登记日（2023 年 6 月 30 日， T-1 日）收市后登记在册的合手有山东赫达的股份数目按每股配售 1.7521 元可颐养 公司债券的比例辩论可配售可颐养公司债券金额，再按 100 元/张的比例颐养为 张数，每 1 张为一个申购单元。      限定上述股权登记日，山东赫达总股本 342,434,040 股，公司回购专户不存 在库存股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 342,434,040 股，按本次刊行 优先配售比例辩论，原鼓舞最多可优先认购 5,999,786 张，约占本次刊行的可转 换公司债券总额 6,000,000 张的 99.9964%。由于不及 1 张部分按照中国证券登记 结算有限职守公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南履行，最终优先配售总和可能 略有互异。      （十六）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金总额（含刊行用度）不超越 于以下神色：                                                  单元：万元 序号              神色称号         神色投资总额          拟使用召募资金       赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及智能立       体库擢升改造神色               共计                122,732.03        60,000.00      在本次刊行可颐养公司债券召募资金到位之前，公司将阐发召募资金投资项 目实施的本体情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照干系法律、法 划定程的次第赐与置换。若本次本体召募资金额（扣除刊行用度后）少于上述项 目拟插足召募资金总额，不及部分将由公司自筹惩办。      （十七）召募资金存管      公司照旧制订了召募资金不休干系轨制，本次刊行可颐养公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的专项账户中。   （十八）债券担保情况  本次刊行的可颐养公司债券不提供担保。   （十九）本次刊行决策的有用期限  公司本次刊行可颐养公司债券决策的有用期为十二个月，自觉行决策经鼓舞 大会审议通过之日起辩论。       第二节 债券受托不休东谈主履行职责情况   招商证券看成山东赫达向不特定对象刊行可颐养公司债券的债券受托不休 东谈主，严格按照《不休目标》《召募诠释书》及《受托不休公约》等章程和商定履 行送还券受托不休东谈主的各项职责。存续期内，招商证券合手续爱护刊行东谈主的辩论状 况、财务景况、资信情况、增信措施及偿债保险措施实施情况，监督刊行东谈主召募 资金的使用情况与本息偿付情况，合手续督导刊行东谈主履行信息显露义务，切实调理 债券合手有东谈主利益。2024 年度，招商证券采用的核查措檀越要包括：      第三节 刊行东谈主2024年度辩论情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况   中语称号：山东赫达集团股份有限公司   英文称号：SHANDONG HEAD GROUP CO., LTD.   法定代表东谈主：毕于东   住所：山东省淄博市周村区赫达路 999 号   股票上市地：深圳证券往复所   股票简称：山东赫达   股票代码：002810   配置日期：1992 年 12 月 7 日   上市时刻：2016 年 8 月 26 日   注册本钱：348,136,854 元   调解社会信用代码：91370300164367239P   辩论范围：化工防腐斥地、换热器斥地、金属结构件的制造、销售、装配； 机械斥地及电器的装配；水溶性高分子化合物系列产物、双丙酮丙烯酰胺产物、 食物添加剂的分娩、销售（凭许可证辩论）；副产物工业盐、硫酸铵的销售；资 格文凭范围内自营出进口业务。   磋议电话：0533-6696036   传真：0533-6696036   互联网网址：http://www.sdhead.com   电子信箱：hdzqb@sdhead.com 二、刊行东谈主 2024 年度辩论情况及财务景况    （一）公司主交易务大约    公司的主交易务为水溶性高分子化合物及卑劣化工产物的研发、分娩和销售， 主要产物辱骂离子型纤维素醚和植物胶囊，其中，公司纤维素醚产物以 HPMC、 HEMC 为主。公司是国内同业业中少数具备自主研发和改换才智，并大边界同期 分娩中高端型号建材级、医药级、食物级非离子型纤维素醚产物的企业之一，现 已成长为纤维素醚行业的龙头企业。    （二）主要财务数据及财务辩论    阐发和信司帐师事务所（非常每每结伙）出具的和信审字（2025）第 000570 号的《审计陈说》，公司合并及母公司财务报表在系数要害方面按照企业司帐准 则的章程编制，公允反馈了山东赫达 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务景况 以及 2024 年度合并及公司的辩论遵循和合并及公司的现款流量，其中主要财务 数据如下： 增多 0.65%。限定 2024 年 12 月末，公司钞票总额 41.46 亿元，较 2023 年末增长 益 22.10 亿元，较 2023 年末增长 5.49%。       神色            2024 年度          2023 年度         同比变动 交易收入（万元）                195,650.35      155,622.55    25.72% 包摄于上市公司鼓舞的 净利润（万元） 包摄于上市公司鼓舞的 扣除相等常性损益的净               19,349.50       21,717.36    -10.90% 利润（万元） 辩论行为产生的现款流 量净额（万元） 基本每股收益（元/股）              0.65             0.64     1.56% 稀释每股收益（元/股）              0.63             0.64    -1.56% 加权平均净钞票收益率          10.24%            11.17%      -0.93%     神色        2024 年末           2023 年末          同比变动 总钞票（万元）          414,588.16        379,252.76      9.32% 包摄于上市公司鼓舞的 净钞票（万元）           第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、本次债券召募资金基本情况   阐发中国证券监督不休委员会《对于首肯山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099号），山东赫 达向不特定对象刊行可颐养公司债券600.00万张，每张面值为东谈主民币100.00元， 召募资金总额为60,000.00万元，扣除承销及保荐用度、讼师用度、审计及验资费 用和信息显露及刊行手续费等与刊行可颐养公司债券径直干系的刊行用度 额为59,275.06万元。上述召募资金到位情况照旧和信司帐师事务所（非常每每合 伙）考证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公 司债券召募资金考证陈说》（和信验字（2023）第000036号）。 二、本次债券召募资金存放和不休情况   为了模范召募资金的不休和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指示第 2 号——上市公司召募资金不休和使用的监管要求》（2022 年纠正） 和《深圳证券往复所上市公司自律监管指示第 1 号——主板上市公司模范运作》 及干系姿色指示等章程，联结公司的本体情况，制定了《山东赫达集团股份有限 公司召募资金使用不休目标》（以下简称“《召募资金使用不休目标》”），对 公司召募资金的存放及使用、召募资金投向、召募资金使用的监管等方面作念出了 具体明确的章程。公司一直严格按照召募资金使用不休目标的章程存放、使用、 不休资金，对召募资金实行专户存储。公司及保荐东谈主已与中国民生银行股份有限 公司济南分行签署了《可转债召募资金三方监管公约》，三方监管公约明确了各 方的职权和义务，与深圳证券往复所三方监管公约范本不存在要害互异，限定   限定 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金专项账户存储情况如下：                                     单元：东谈主民币元    账户称号         开户行        银行账号    召募资金余额  山东赫达集团股份       中国民生银行股份有  有限公司           限公司淄博临淄支行  山东赫尔希胶囊有       中国民生银行股份有  限公司            限公司淄博临淄支行                      共计                            18,831,749.48    注：上述召募资金专户发生利息收入 385,839.06 元，手续费 480.00 元。 三、本次债券召募资金本体使用情况    限定 2024 年 12 月 31 日，已累计使用召募资金 454,304,191.14 元，尚未使 用 募 集 资 金 金 额 为 138,831,749.48 元 ， 其 中 ： 募 集 资 金 专 用 账 户 余 额 为 公司使用闲置召募资金临时补充流动资金未到期的余额 120,000,000.00 元。公司 本次可颐养债券召募资金限定 2024 年 12 月 31 日的使用情况和结余情况如下：                                           召募资金使用情况对照表 编制单元：山东赫达集团股份有限公司                                                                                                   单元：万元 召募资金总额                                              59,275.06    今年度插足召募资金总额                                            93.36 陈说期内变更用途的召募资金总额                                              - 累计变更用途的召募资金总额                                                -   已累计插足召募资金总额                                             45,430.42 累计变更用途的召募资金总额比例                                          0.00%                       是否已                                                    限依期末                                                                                                                          神色可行                       变更项   召募资金        调整后投                     限依期末        插足程度       神色达到预                      是否达                                                     今年度投                                              今年度完结              性是否发 承诺投资神色和超募资金投向         目（含   承诺投资        资总额                      累计插足        (%)（3）     定可使用状                      到推测                                                     入金额                                                的效益               生要害变                       部分变    总额          （1）                     金额（2）       ＝（2）/       态日期                        效益                                                                                                                           化                       更）                                                      （1） 承诺投资神色 淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项                       否     32,000.00   32,000.00            -   32,000.00    100.00%   2023 年 12 月    -1,659.21   否        否 目 赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊                       否     15,000.00   15,000.00        93.36    1,155.36     7.70%    正在栽培中           不适用        不适用      否 及智能立体库擢升改造神色 补没收司流动资金              否     13,000.00   12,275.06            -   12,275.06    100.00%       －           不适用        不适用      否 承诺投资神色小计                    60,000.00   59,275.06        93.36   45,430.42     －            －                  -   －        －         共计                  60,000.00   59,275.06        93.36   45,430.42     －            －                  -   －        －                             淄博赫达 30000t/a 纤维素醚神色效益未达预期的主要原因:神色投产时的阛阓花样较预算时                             发生了较大变化:①需求未及预期，尤其是国内房地产行业合手续低迷，对建材级纤维素的产 未达到规划程度或推测收益的情况和原因（分具体神色）                             能开释产生了较大影响；②价钱未及预期，因原材料价钱着落、产物竞争加重等身分影响，                             产物价钱一起走低，对产物盈利才智产生负面影响。 神色可行性发生要害变化的情况诠释            不适用 超募资金的金额、用途及使用推崇情况           不适用                             阐发公司 2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《对于增多募投                             神色实施场所的议案》，首肯在不改变募投神色的投资内容、投资总额、实檀越体、实施 召募资金投资神色实施场所变更情况            方式的前提下，拟在原实施场所的基础上增多一个实施场所，新增的实施场所位于“山东                             省淄博市周村区赫达路赫尔希公司厂区内一车间”，与原实施场所赶走不超越 500 米，位                             于合并个厂区。 召募资金投资神色实施方式调整情况            不适用                             阐发公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《对于使用召募                             资金置换事前插足募投神色及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，首肯公司使用召募资 召募资金投资神色先期插足及置换情况                             金 330,620,000.00 元置换事前插足募投神色的自筹资金，召募资金到位后，公司以召募资                             金置换已事前插足募投神色的自筹资金 330,620,000.00 元。                             阐发公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过的《对于使用部                             分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，公司规划使用不超越 12,000 万元（含本数）                             的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超越 12 个 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                             月。在上述额度及期限内，资金不错轮回使用，到期或召募资金投资神色需要时实时奉赵                             至召募资金专用账户。限定 2024 年 12 月 31 日，公司共使用闲置召募资金临时补充流动                             资金 120,000,000.00 元。 神色实施出现召募资金结余的金额及原因          不适用                        限定 2024 年 12 月 31 日，尚未使用召募资金金额为 138,831,749.48 元，其中：召募资金专 尚未使用的召募资金用途及行止         用账户余额为 18,831,749.48 元（含召募资金专户利息收入扣除银行手续费等支拨后的净                        额），公司使用闲置召募资金临时补充流动资金未到期余额 120,000,000.00 元。 召募资金使用及显露中存在的问题或其他情况   无       第五节 本次债券担保情面况 公司本次刊行的可颐养公司债券未提供担保措施。         第六节 债券合手有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。             第七节 本次债券付息情况   本次刊行的可颐养公司债券收受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可 颐养公司债券刊行首日，即 2023 年 7 月 3 日。刊行东谈主已于 2024 年 7 月 3 日付 息，本期为“赫达转债”第一年付息，计息时刻为 2023 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 2 日，票面利率为 0.20%，每 10 张“赫达转债”（面值 1,000.00 元）派发利 息为东谈主民币 2.00 元（含税）。          第八节 本次债券追踪评级情况   阐发鸠合资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 21 日出具的《山东赫达集团 股份有限公司公开刊行可颐养公司债券 2024 年追踪评级陈说》，保管公司主体 信用品级为 AA-，“赫达转债”信用品级为 AA-，评级预测相识。       第九节 债券合手有东谈主权益有要害影响的其他事项 一、债券受托不休公约商定的要害事项发生情况   阐发刊行东谈主与招商证券签署的《受托不休公约》第 3.6 条章程：   “本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当按照干系法律、行政 公法、部门划定、模范性文献等实时向中国证监会和往复所提交并显露临时陈说， 诠释事件的启事、当今的状态和可能产生的后果，并应当在发生之日起 2 个往复 日内书面文书乙方，并阐发乙方要求合手续书面文书县件推崇和落幕：   （1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的要害事件；   （2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要调整转股价钱，或者依据《召募诠释书》商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱；   （3）《召募诠释书》商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；   （4）可转债颐养为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股票 总额的百分之十；   （5）未颐养的可转债总额少于三千万元；   （6）可转债担保东谈主（如有）发生要害钞票变动、要害诉讼、合并、分立等 情况；   （7）发生其他对债券合手有东谈主权益或作出投资决策有要害影响的事项；   （8）法律、行政公法、部门划定、模范性文献章程或国务院证券监督不休 机构、中国证监会、证券往复所、中国证券业协会要求的其他事项。   就上述事件文书乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面诠释，并对有影响的事件建议有用且切实可行的疏忽措施。触发信 息显露义务的，甲方应当按照干系章程实时显露上述事项及后续推崇。甲方应当 于每月末书面复兴乙方是否存在上述事件以及干系要害事项的触发情况。   甲方的控股鼓舞或者本体戒指东谈主对要害事项的发生、推崇产生较大影响的， 甲方通晓后应当实时书面文书乙方，并互助乙方履行相应职责。” 如下：   （一）董事、监事变更事项   公司前监事田强因个东谈主原因辞去公司监事及监事会主席的职务，公司于 暨补选监事的议案》，首肯提名杨涛先生为公司第九届监事会非员工代表监事候 选东谈主，任期自鼓舞大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止，具体内容详 见《对于监事去职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-055）；公司于 2024 年 《对于公司 2024 年第一次临时鼓舞大会决议的公告》（公告编号：2024-057）。   公司前董事林浩军因个东谈主原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员及董事 会审计委员会委员职务，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第九届董事会第十九次会 议，审议通过了《对于董事去职暨补选非零丁董事的议案》，补选毕于村先生为 公司第九届董事会非零丁董事候选东谈主，任期自公司鼓舞大会审议通过之日起至公 司第九届董事会任期届满之日止，具体内容详见《对于董事去职暨补选非零丁董 事的公告》（公告编号：2025-003）；公司于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第 一次临时鼓舞大会，通过了上述议案，具体内容详见《对于公司 2025 年第一次 临时鼓舞大会决议的公告》（公告编号：2025-009）。   （二）注册本钱变更事项   公司于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 12 月 12 日召开公司第九届董事会第 五次会议、第九届董事会第六次会议，并于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 12 月 通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未捣毁限售限定性股票的议案》《对于终 止实施第二期股权激发规划暨回购刊出已授予但尚未捣毁限售的限定性股票的 议案》，首肯回购刊出共计 58.8 万股股权激发限售股。上述股份回购刊出完成 后，公司注册本钱由 342,287,040 股变更为 341,699,040 股。具体内容详见公司于    公司于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 10 月 18 日召开公司第九届董事会第十 四次会议、2024 年第二次临时鼓舞大会审议通过了《对于公司与限定性股票激发规划（草案）>过甚纲目的议案》，于 2024 年 10 月 18 日召开 第九届董事会第十六次会议审议通过了《对于调整第三期股票期权与限定性股票 激发规划干系事项的议案》《对于向第三期股票期权与限定性股票激发规划激发 对象授予股票期权与限定性股票的议案》，并于 2024 年 11 月 27 日在中国登记 结算有限公司深圳分公司完成了授予股份的登记责任，授予的限定性股票于 万股股票，授予价钱为 6.66 元/股。本次授予限定性股票股份登记完成后，公司 总股本将由 341,699,040 股增多至 348,129,040 股，注册本钱相应由 341,699,040 元增多至 348,129,040 元。    限定 2024 年 12 月 31 日，受“赫达转债”转股的影响，公司股份总和将由 本并纠正及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-004）。 二、转股价钱调整    除前述要害事项外，公司存在可颐养公司债券转股价钱调整的情形。公司本 次刊行的可颐养公司债券的启动转股价钱为 17.40 元/股，限定本陈说出具之日的 最新转股价钱为 16.85 元/股，“赫达转债”转股价钱调整情况如下： 象已获授但尚未捣毁限售的 413,000 股限定性股票，中国证券登记结算有限职守 公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成上述部分限定性股票的回购刊出 事宜，公司总股本由 342,112,040 股调整为 341,699,040 股（未洽商可转债转股的 影响）。回购刊出完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股调整为 17.39 元/股，转股价钱调整收效日期为 2024 年 3 月 7 日。 公司现存总股本 341,704,139 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税）。阐发公司可颐养公司债券转股价钱调整的干系条件，“赫达转债” 的转股价钱由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价钱调整收效日期为 2024 年 了第三期股票期权与限定性股票激发规划干系议案，并在中国登记结算有限公司 深圳分公司完成了授予股份的登记责任，本次共计向 116 名激发对象授予 643 万 股股票，授予价钱为 6.66 元/股。上述限定性股票登记完成后，“赫达转债”的 转股价钱由 17.19 元/股调整为 17.00 元/股，转股价钱调整收效日期为 2024 年 11 月 28 日。 分派决策为：以公司现存总股本 348,136,854 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发 现款红利 1.50 元（含税）。阐发公司可颐养公司债券转股价钱调整的干系条件， “赫达转债”的转股价钱由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价钱调整收效日 期为 2025 年 1 月 3 日。 （本页无正文，为《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司 债券受托不休事务陈说（2024 年度）之盖印页》）                   债券受托不休东谈主：招商证券股份有限公司